Min-woo dan Jae-min telah saling memperhatikan, tapi sejauh ini mereka hanya berfantasi dalam imajinasi mereka. Saat ketegangan seksual mencapai titik tertinggi nya, Jae-min menemukan sesuatu yang mengejutkan: Min-woo adalah manusia serigala! Dan ini membuatnya semakin bersemangat! Akankah Min-woo menjadi anak anjing yang baik dan membuat Jae-min melolong di tempat tidur? Taring dan cakarnya pasti akan keluar semester ini!