Ketika penyihir kekaisaran yang berbakat Nisha membuat kesepakatan yang tidak biasa dengan Raja Frei, dia menjalankan misi untuk mengangkat kutukan Grand Duke of the North, Lanfel Delore! Ternyata Duke Lanfel yang gelap dan tampan tidak sekuat kelihatannya, dan sepertinya hari-hari kelabu yang membekukan di musim dingin terlalu berlebihan untuk tubuh rapuh Duke. Sementara Nisha melakukan penelitiannya di sekitar manor Duke untuk menghilangkan kutukannya, dia secara bersamaan menjadi pengasuhnya. Sedikit yang dia tahu bahwa kesepakatannya dengan Raja Frei dapat menyatukan dia dan Duke Lanfel dalam lebih dari satu cara...