Yeon Lok Heun merupakan seorang perempuan yang harus hidup sebagai lelaki dikarenakan permintaan ayahnya yang seorang kriminal. Kehidupan Yeon Lok Heun yang diawali oleh tragedi berlanjut hingga ia berhasil menguasai ilmu bela diri dan dunia spiritual. Takdir telah membawanya dari yang awalnya ingin menyelamatkan ayahnya yang akan segera dieksekusi berubah menjadi bawahan sang kaisar yang baru saja naik tahta. perjalanan hidup Yeon Lok Heun sebagai lelaki dan juga bawahan sang kaisar pun berlanjut, namun sampai kapan ia bisa merahasiakan identitas aslinya?