Desarro, seorang siswa senior di Departemen Biologi Akademi Kelautan St.Petersburg, untuk menyelesaikan proyek penelitian mermaid dan mentornya dalam ekspedisi, Rhine, menangkap putri duyung bersisik hitam misterius di laut dekat Islandia. Desarro, yang terobsesi dengan penelitian akademis memiliki daya tarik yang besar, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah dianggap sebagai mangsa ...