Egy Taeyoon nevű Alfa visszaemlékszik az Omega Eunhoo-val töltött éjszakára, mielőtt eltűnt. Mintha a sors akarta volna, a két férfi újra találkozik; és kiderül, Eunhoo-nak gyermeke született. Taeyoon azt hiszi, hogy már valaki más foglalja el a szívét, ezért úgy dönt, hogy csak barátok lesznek Eunhoo-val és a fiával, de vajon el fogja-e engedni az iránta érzett szerelmét?