Ponury i niegościnny świat po katastrofie ekologicznej. Spustoszoną ziemię bombarduje promieniowanie kosmiczne. Niedobitki ludzkości schroniły się w dwóch ostatnich ocalałych bazach, desperacko próbując przetrwać. Każdy kontakt z obcym organizmem żywym grozi skażeniem genetycznym.Do bazy ludzi trafia zagubiony chłopak, który w rzeczywistości nie jest nawet człowiekiem. Los styka go z bezlitosnym sędzią, wyszkolonym do tropienia i likwidowania mutantów. Niespodziewanie ich znajomość przeradza się w coś więcej…