W świecie, w którym istnieją wampiry, specjalna tajna agencja zapewnia bezpieczeństwo reszcie społeczeństwa, polując na nie. Agent "Pierwszy" Shin jest najlepszym z najlepszych. Jedynym problemem jest to, że ciągle traci partnerów, więc zdecydował się pracować sam. Jednak jego przełożony ma inne plany i przydziela mu rekruta. Nowy facet nie daje mu spokoju, chociaż jest zirytowany, Shin nie może też zignorować swojego modelowego nowego partnera. Czy to jego potencjał jako partnera.... czy coś innego?