這是一個獸人和人類共存的世界。

由於學生時代的創傷，討厭男性的日菜子。唯一信任的是比自己小9歲、犬型獸人朋友・望，只有他。
雖然以前常在一起，但從望畢業後就去了帶宿舍的學校，兩人已經8年沒有見面。

某天晚上，再次與望相遇！日菜子漸漸意識到她對變得帥氣成為異性化身的幼時好友產生了感覺。
某天晚上，發現了望行為異常……詢問原因後發現了一個事實！？「從記事開始就夢想著和日菜成為伴侶」知道了望的心意後，愛意湧上心頭——想要更加深入地了解已經長大成人的望……「明明比我年長，忍耐不住嗎？」被說出羞恥之事，「把濃稠液體都注入裡面吧」在陰道深處灌注精液，「在才剛高潮完的裡面抽動實在太舒服了，腰停不下來」敏感地區被反覆刺激——平時撒嬌可愛如小狗，在床上竟化身成色情野狼？！幼馴染年下獸人×巨乳年上女子間甜蜜又色情的戀愛。