"Apakah orang-orang jatuh cinta pada seseorang saat pertama kali bercinta...?" Dunia ini dipenuhi dengan hewan yang dapat berevolusi menjadi manusia binatang. Ada seekor serigala muda dan sungguh-sungguh yang selalu disangka orang yang mencolok karena penampilannya yang mencolok. Serigala yang mudah disalah artikan telah jatuh cinta pada kelinci berpenampilan menarik bernama Usami, yang kulitnya kecokelatan. Meskipun Usami sangat berhati-hati terhadap para karnivora, dia akan lengah hanya ketika dia bersama serigala yang mudah disalah artikan, yaitu serigala mesum yang berubah menjadi penyelamat hidup Usami. Tapi apa yang akan terjadi pada Usami pada heat pertamanya?!