Dans les terres glacées du Nord, le duc lutte chaque nuit contre un désir incontrôlable qui le consume. En quête de répit, il rencontre un mystérieux sorcier qui lui propose un pacte : pour calmer ses pulsions, le duc doit donner son essence pour les recherches du sorcier. Mais jusqu'où ces deux-là sont-ils prêts à aller pour s'entraider ?