Lotte è sempre stata affascinata dal mondo in superficie, ma alle sirene è stato vietato avere contatti con gli esseri umani. Un giorno, trova un bel giovane alla deriva in un naufragio e lo porta a riva. Più ossessionata con la superficie che mai, Lotte coglie l'occasione di diventare umano quando un demone di nome J le offre una pozione magica. Ma c'è di più oltre la pozione di J e le sue intenzioni...