2030-ban a Föld mágneses pólusai eltűntek, és a kozmikus sugrázás miatt az emberiség közel került a megsemmisüléshez. Néhány száz éven belül az élőlények mutálódni kezdtek, és bekebelezték egymást, miközben a megmaradt néhány tízezer ember az általuk alkotott bázisokon senyvedett.
Az Abyssban, a mutálódott xenogének otthonában, ott élt egy öntudatra ébredt kis gomba. Mivelhogy az elhunyt An Ze vére és húsa érlelte, nemcsak hasonló emberi formát öltött fel, de a neve is hasonló volt: An Zhe.
An Zhe eltökélt, hogy az emberek bázisára jusson, hogy megkeresse az elveszett spóráját, amit az emberek learattak. Viszont amikor már ott van, szembesül a lelepleződés és biztos halál mindent átjáró veszélyével, miközben próbálja álcázni nem emberi mivoltát a Bírák előtt, akiknek az a feladata, hogy ellenőrizzék és kiiktassák az olyan xenogéneket, mint ő. És mind közül a legfigyelmesebb és legkegyetlenebb Lu Feng ezredes – amint megállapítja, hogy valaki xenogenikus, ott helyben kivégzi.
Viszont An Zhe mutációja sikeresen elkerüli Lu Feng ezredes figyelmes tekintetét, és az emberek és xenogének története napvilágra kerül.