Mi-reu adalah seekor imugi yang gagal naik ke surga karena dikhianati oleh seorang manusia. Setelah berabad-abad mengasah pedang balas dendamnya, ia akhirnya bereinkarnasi dan bertemu dengan Keum Juyong, yang membawa jiwa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Namun, entah kenapa, ia terus saja terlibat dalam permainan Juyong! Akankah Mi-reu berhasil melancarkan balas dendamnya yang menggoda ini?