W dystopijnej przyszłości Nikolaj mieszka w ponurym, przeludnionym mieście Efesto, gdzie jego agresywny, uzależniony od alkoholu ojciec znęca się nad nim.
Zmagając się z samookaleczeniem i narkomanią, często opuszcza szkołę.
Przyjaźni się z Feye, prześladowaną dziewczyną, córką prostytutki
Jednak pewnego razu ich więź zostaje wystawiona na próbę, gdy tajemniczy klient jej matki zaczyna się ją interesować