É mais do que apenas coincidência. O jovem Paljae deriva para a ilha no fim do mundo para ser acolhido por Munryeong, um eremita com um passado misterioso. Mas quando Paljae começa a se desgastar no clima banhado pelo sol, Munryeong leva seu pequeno companheiro em uma jornada para o frio norte que revela seu encontro passado esquecido.