"Aku akan selalu ada di sampingmu, Kannagi."
"...Dasar bocah aneh."

Setiap kali Elva melawan monster dari laut hitam, secara perlahan nyawanya direnggut. Tapi ketika Alto, si bocah lelaki, mengetahuinya, dia tidak terima dan bersumpah untuk tetap di sisi Kannagi sambil mencari cara untuk membuatnya bahagia.

Dan delapan tahun telah berlalu...
Alto telah tumbuh menjadi pemuda yang pemberani. Dia menyimpan perasaan cinta yang telah terbangun selama hari-hari yang mereka lalui bersama, hatinya penuh dengan perasaan itu...

Sementara itu, Elva, yang diperkirakan hanya punya waktu beberapa tahun lagi untuk hidup, menunjukkan tanda-tanda pemulihan saat menghabiskan waktu bersama Alto karena suatu alasan...?

Sebenarnya apa itu Laut Hitam? Kenapa Kannagi harus 'menyerahkan' hidupnya untuk bertarung? Dan rahasia besar apa yang ada pada pulau mereka?