Flynn egy vidám természetű róka, aki saját készítésű italokat árul, hogy pénzt keressen. Bár sokan lenézik, hiszen egy ravasz fajhoz tartozó kicsinyes árusnak tartják, Flynn eltökélte, hogy tisztességes életet él, miközben rég elveszett testvérét keresi. Azonban amikor felkelti a gazdag sárkány, Hugo figyelmét, kénytelen lesz egy politikai játszma bábujává válni, ahol testvére élete a tét. Most Flynnnek félre kell tennie tisztességét, és csapdába kell csalnia Hugót… De vajon tényleg túl tud járni a gyanakvó sárkány eszén?