San trouvait autrefois du réconfort dans la gentillesse de Heemin. Des années plus tard, il lui avoue l’amour qu’il a toujours gardé secret — non pas pour le conquérir, mais pour enfin tourner la page et trouver la paix. À sa grande surprise, Heemin accueille ses sentiments sans la moindre hésitation. Peinant à faire confiance à quelque chose qui semble trop simple, San se retrouve déchiré entre le doute et le désir. Il aspire à un amour qu’il n’a jamais su recevoir. Commence alors une relation tendre et complexe entre une bête aux cheveux noirs qui apprend encore à être humaine, et l’homme qui ne l’a jamais repoussé.