Ia menginginkan penerus, bukan sebuah hati.
Baekryeon, roh naga suci, pernah mengambil manusia bernama Ha-on sebagai pasangannya, tanpa menyadari bahwa cinta itulah yang kelak menjadi kehancurannya.
Ketika Ha-on mengetahui bahwa dirinya tidak dimaksudkan untuk apa pun selain melahirkan penerus, ia menghilang, meninggalkan Baekryeon untuk menghadapi berabad-abad kesendirian.
Kini, di dunia modern, Baekryeon bertemu dengan seorang pria yang memiliki jiwa Ha-on, dengan bara api yang sama di matanya.
Namun karena Ha-on tidak mengingat sedikit pun masa lalu mereka, mungkinkah Baekryeon benar-benar menebus dosa-dosa yang pernah ia perbuat di masa lampau?