Di desa pegunungan terpencil bernama "Cheonuri", sebuah makhluk misterius yang dikenal sebagai "Dokkaebi" (makhluk supernatural) berdiam. Setelah kematian neneknya, satu-satunya keluarganya, Seunghyo memutuskan untuk mengunjungi klinik kesehatan pedesaan di Cheonuri untuk menenangkan hati yang kosong. Setibanya di desa, Seunghyo tersesat dan bertemu dengan seorang pemuda desa bernama Bong. Meskipun Bong membantunya, sikapnya yang dingin dan misterius membuatnya menyarankan Seunghyo untuk segera meninggalkan desa. "Seunghyo, apakah kamu percaya pada keberadaan makhluk non-manusia?" Perlahan-lahan, rahasia yang tersembunyi di balik kesederhanaan dan kebaikan penduduk desa serta suasana damai mulai terungkap. Di tengah kebingungannya, Bong mengulurkan tangannya untuk membantu Seunghyo sekali lagi, tapi... kebenaran apa yang tersembunyi di desa Cheonuri?