Umat ​​manusia terbagi menjadi tiga ras: "Nut", yang tubuhnya disempurnakan secara luar biasa; "Alma", yang mewarisi garis keturunan unik; dan "Haman", yang menjadi perantara antara keduanya.
Darah "Alma", yang tinggal di gurun, digunakan sebagai obat untuk kegilaan "Nut", yang tinggal di bagian barat benua.
Suatu hari, Seok-ha diburu oleh "Alma" dan berakhir di negeri asing. Saat berjuang untuk kembali ke gurun, ia bertemu Eden, yang identitasnya tidak diketahui.
Apa yang awalnya merupakan ancaman ternyata lebih lama dari yang diperkirakan, dan Seok-ha menjadi curiga terhadap Eden, yang mencoba menghalangi kepulangannya...