"Kau selalu mengajariku hal-hal pertama." Jay, yang berkelana mencari ayahnya di dunia yang dilanda penyakit kanibalisme, menyelamatkan Won kecil, dan mereka menghabiskan tujuh tahun bersama. Won, yang selama ini menyembunyikan cintanya kepada Jay, pria yang membesarkannya, akhirnya berselingkuh dengan Jay. Tepat ketika hari itu menandai awal transformasi dalam hubungan mereka, serangkaian peristiwa mengungkap identitas asli Won, memaksa Won dan Jay untuk berpisah...