Sephia adalah satu-satunya manusia di kekaisaran shape shifter, sekaligus istri dari Kaisar Demios. Pernikahan tanpa rasa cinta di antara keduanya tiba-tiba digemparkan oleh kemunculan Titi, yang memiliki ‘cap nama’ kaisar di tubuhnya! Kaisar pun jatuh hati dengan cepat kepada Titi, dan di saat yang bersamaan, di hadapan Sephia muncullah pria misterius bernama Roxanne. Siapakah Roxanne sebenarnya?