Yuriel, um anjo, é banido do Céu após ser acusado de um crime horrível que resulta na morte de toda a sua família. Agora como um demônio, ele faz um pacto com Lúcifer para retornar ao Céu disfarçado de Claudia, uma nova anja, para desvendar a verdade por trás do incidente. Uma vez no Céu, todavia, ele deve realizar essa missão mantendo seu disfarce intacto diante de seu antigo melhor amigo, o anjo Rafael, que parece saber mais do que demonstra.