Kuzunoha è una volpe e frequenta la scuola per Spiriti Animali, una razza in via d'estinzione.
Ha il terrore dei lupi perché sono gli unici a seguire ancora la barbara tradizione della "mietitura della pelle", un'usanza nata in tempo in guerra in cui si scuoiavano i vinti per vestirsi delle loro pellicce!
Kuzunoha riuscirà a sopravvivere e coronare il suo sogno di avere una normalissima vita scolastica? Oppure perirà per mano di qualche lupo dalla nera pelliccia?