Lindsay, seorang mata-mata yang menjalankan misi sulit: Menyamar sebagai laki-laki?! Targetnya adalah Duke Kaya, Misterius, ...dan Penakluk Wanita. Dia memotong rambutnya dan minum ramuan pengubah suara. Sebagai pelayan dia menyusup ke kastil Duke untuk menyelidiki kasus misterius hilangnya bangsawan di daerah tersebut. Namun, saat pertama kali bertemu Duke, dia mencium Lindsay. Apakah penyamarannya akan terbongkar ataukah hatinya...