Yeon Lokheun adalah seorang gadis yang tumbuh hidup sebagai anak laki-laki belajar seni bela diri dan spiritual. Dia menuju istana untuk membersihkan nama ayahnya, seorang buronan, di mana dia bertemu Kaisar muda Garyun. Dia berjanji untuk menyelamatkan nyawa ayahnya dengan imbalan jasa seumur hidupnya. Setelah mendapatkan kepercayaan Garyun, dia berkeliling dunia memecahkan masalah supernatural yang muncul menggantikan Kaisar. Tapi berapa lama dia bisa melanjutkan hidup ini tanpa orang lain mengetahui bahwa dia sebenarnya seorang wanita?