Lee Jeryoon, seorang pelayan yang mengkhianati kaisar tercintanya, dieksekusi. Dia meninggal dan entah bagaimana kembali ke masa lalu dan bersatu kembali dengan kaisar di masa kecilnya. Kemudian suatu hari, dia secara tidak sengaja mendengar tentang kaisar dan kejahatan serta hukumannya dari seorang anak lelaki yang dia temui di kuil... Jeryoon berjanji untuk menebus dunia atas cintanya kepada kaisar dan untuk hubungan abadi, dan menjadi perdana menteri dan mengambil tugas menjadikan kaisar, tiran terburuk dalam sejarah, menjadi tentara suci.