Sepanjang sejarah, manusia telah berperang dengan mahluk yang disebut "Fallen", dia makhluk iblis yang dibuang dan tinggal di tempat tandus karena dosa-dosa mereka. Suatu hari, raja yang jatuh itu bernama Azazel, ditangkap oleh para pemburu kekaisaran yang dipimpin oleh Jenderal Mu Ryang. Tapi bertentangan dengan kepercayaan awal sang jenderal, Azazel bukanlah monster berhati dingin seperti yang dibuat legenda. Faktanya, dia menunjukkan belas kasih kepada sesamanya yang jatuh yang telah diburu dengan kejam oleh manusia, dan bahkan menawarkan dirinya sebagai ganti keselamatan rakyatnya. Setelah pertemuan yang membuka mata ini, Mu Ryang mulai mempertanyakan siapa sebenarnya para pendosa, dan Azazel berencana untuk menggunakan perspektif yang berubah dari sang jenderal untuk mengubahnya melawan putra mahkota yaitu Jeong Jin, dan mengakhiri konflik yang telah terjadi selama berabad-abad.