Karena urbanisasi dan perang, tempat hidup manusia berubah menjadi gurun. Saat Martin - peneliti muda - dan timnya menjelajah gurun, mereka diserang oleh monster besar yang menyebabkannya terpisah dari tim. Untungnya, dia diselamatkan oleh centaur misterius, yang kemudian melindunginya hingga menemukan jalan pulang. Secara tidak sengaja, Martin menemukan rahasia centaur dan dunia transmutasi. Sepertinya ini semua bukan kebetulan semata...