Талановита імперська чарівниця Ніша укладає незвичну угоду з королем Фреєм та відправляється на місію зняти прокляття з Великого Герцога Півночі Ланфела Делора! Виявляється, смаглявий і красивий герцог Ланфел не такий сильний, як здається, і схоже, що морозні сірі зимові дні занадто важкі для слабкого тіла герцога. Поки Ніша досліджує садибу герцога, щоб зняти його прокляття, вона одночасно стає його доглядачкою. Вона навіть не підозрює, що її угода з королем Фреєм може нерчікувано зблизити її з герцогом...