La storia è ambientata in un gioco di realtà mista che combina realtà virtuale e realtà aumentata. La storia inizia con il beta test del nuovo MMO fantasy in realtà virtuale chiamato Actual Magic, o AM.

Yūma Ashihara, studente di prima media, si meraviglia di questo MMO nato dalla nuova tecnologia e inizia a giocare e a liberare dungeon con i suoi amici. Soddisfatto di una giornata di gioco e desideroso di giocare ancora più tardi, Yūma esce dal gioco - o almeno così pensava. Dopo aver eliminato il boss di un dungeon, l'avatar di Yūma viene avvolto da una strana luce rossa e perde conoscenza. Quando Yūma rinviene, si risveglia in un "Nuovo Mondo" dove il VRMMO si è combinato con il mondo reale. Prima di riuscire a elaborare completamente la situazione, Yūma incontra la sua bella compagna di classe Sumika Watamaki, ma il suo aspetto è drasticamente cambiato in qualcosa che assomiglia ai mostri del gioco.