Sora Pometani, seorang siswa sekolah menengah yang biasa-biasa saja, memiliki kondisi tubuh yang aneh, saat dia merasa cemas dia akan berubah menjadi seekor Pomeranian. Suatu hari, teman sekelas dan juga salah satu cowok yang dia naksir, Makito Matsuda, menabraknya dalam wujud Pomeranian dan akhirnya membawanya pulang ke rumahnya. Makito membawa Sora ke rumahnya dalam bentuk pomeranian karena dia mirip dengan anjing kesayangan neneknya tetapi anjingnya yang dulu sudah meninggal, namanya "Pometa". Makito tahu tentang wujud Sora yang sebenarnya dan untuk membuat neneknya bahagia, dia meminta Sora untuk terus mengunjunginya dalam wujud pomeranian.