Pada tahun 1912, seorang wanita muda melacak ke bawah Nagakura Shinpachi tua, bertekad untuk mendengar kisah nyata iblis Shinsengumi, wakil komandan Hijikata Toshizou. Kisah Hijikata dimulai pada tahun 1859, ketika dia adalah seorang pemuda yang kejam yang mengasah keterampilan pedangnya sambil menjajakan obat keluarganya. Segera, dalam upayanya untuk menemukan orang yang lebih kuat untuk bertarung, Hijikata mulai bersentuhan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menjadi rekannya di Shinsengumi. Yang pertama membuat kesan pada pemuda yang kurang ajar adalah Kondo Isami, yang terbukti menjadi pejuang yang lebih baik daripada Hijikata.