1946 Choseon (Korea). Maria Arden yang pintar dan cemerlang kembali ke negara kelahirannya sebagai penasihat medis Angkatan Darat AS—orang asing di negeri asing yang dilanda perang dan korupsi. Di sana, dia bertemu Dr. Kyeongju Lee, seorang wanita misterius dan memikat yang dijauhi oleh masyarakat. Rayuan polos mereka berubah menjadi hubungan cinta terlarang yang memanas, karena perdagangan opium ilegal mengancam stabilitas Choseon yang rapuh. Dua orang luar tertarik satu sama lain tanpa daya, tapi..semuanya bohong.