Kaisar Lucardis, pewaris naga dan penjaga kekaisaran, tiba-tiba mengunjungi Dyke, seorang pensiunan ksatria yang hidup damai bersama putrinya di desa setelah perang. Ada hubungan mendalam antara keduanya, tapi sepertinya sesuatu telah terjadi! Sementara itu, roda nasib mulai mengalir ke arah yang baru. Kisah cinta yang pahit dan sedikit seksi antara penyihir muda dan menawan, Kaisar Lucardis, dan ksatria yang sedikit menakutkan namun jujur, Dyke.