“Saya mengambil anak anjing itu, tapi itu bukan anak anjing.” Bagaimana jika anjing yang Anda ambil di jalan ternyata manusia? Bagaimana jika dia pria dengan wajah dan tubuh sempurna? 'Zion' kebetulan melindungi anak anjing. Sehari setelah membawa anak anjing itu masuk, anak anjing itu tidak ditemukan, dan seorang pria jangkung tergeletak di sampingnya. Setelah secara tidak sengaja menciumnya, dia berubah menjadi anak anjing lagi, dan kemudian menjadi manusia lagi. Hidup bersama seperti perang dimulai antara Zeon dan seorang pria yang berubah menjadi anak anjing paling lucu di dunia dan kemudian menjadi pria terseksi di dunia.