Egy hideg decemberi hajnalon Song Yeon-Woo találkozik egy megsérült szökött alfával, megmagyarázhatatlanul vonzza fás illata, kénytelen segíteni a fiatalemberen. Annak ellenére, hogy a múltjában bekövetkezett traumák miatt idegenkedik az alfáktól, Yeon-Woo valahogy biztonságban érzi magát mellette, és szívesen látja a jelenlétében. A holdfényben válnak el egymástól, abban a hitben, hogy soha többé nem látják egymást… de a sorsnak más tervei vannak. Két évvel később Yeon-Woo végre visszatért a városba, hogy újrakezdje. Továbbra is óvakodik a körülötte lévő alfáktól, élete szinte minden területén akadályokat épített, hogy biztonságban tudjon lenni. De amikor egy ismerős illat kezd áthatolni a határain, Yeon-Woo képtelen megállni, hogy ne kövesse valami izgalmas dologra törekedve…