Senang mati demi kebaikan teman-temannya, Aryn si penyihir tunduk pada napas beracun naga jahat Kuntern. 80 tahun kemudian, melalui kekuatan ilahi Pohon Dunia dan teman petualang masa lalunya, Zephyr, Aryn menemukan dirinya terselamatkan. Saat terbangun, ia belajar bahwa sahabat masa kecilnya, Elkinas Pontiac, menjadi gila setelah kematiannya. Dahulu pemimpin ekspedisi mereka, El kini menjadi penguasa zalim, membesarkan anak yang menetas dari telur Kuntern. Akankah Aryn mampu menyelamatkannya?