Pada musim panas 202X, krisis datang ke sebagian besar iblis yang menerima jiwa manusia dan mengekstraknya menjadi sihir. Karena ada lebih banyak manusia jahat daripada iblis, tidak ada lagi kebutuhan untuk menjual jiwa mereka untuk mendapatkan bantuan dari para iblis. Untuk mengatasi kesulitan pekerjaan ini, iblis agung Lilith mengatasinya dengan kebijakan "Mongma(Iblis Dunia Mimpi)" yang dapat menyerap energi tanpa persetujuan manusia (?). Sama halnya dengan yang ingin dilakukan oleh Upir, tapi itu tentu saja tidak semudah kelihatannya. Akhirnya muncullah seorang detektif (karakter utama) Cheol-ho yang ditargetkan sebagai seorang yang akan menjadikan Upir sebagai Mongma...