Si kucing bertangan lembut Kittia dan ibunya yang selalu disiksa kini diusir! Nahasnya lagi, sang ibu yang sedang mengandung adik-adiknya tak bisa bertahan dan pergi meninggalkan Kittia jadi sebatang kara. Demi bertahan hidup, Kittia mendatangi kediaman Gridwolf para serigala. Mencoba untuk percaya diri pada penyamarannya yang berpura-pura mengaku menjadi seekor serigala, (ketahuan sejak awal, sih...) bisakah Kittia tetap tinggal di sana?