Di dunia ini ada manusia "normal" dan mereka yang memiliki telinga yang disebut "binatang". Binatang memiliki tubuh yang unik yang mengalami panas/keram dan kehamilan antara jenis kelamin yang sama dimungkinkan. Akira, seorang dokter hewan, bertemu dengan Sougo, seekor binatang buas yang menjalani kehidupan yang sombong berdasarkan nalurinya, dan setelah melalui berbagai lika-liku, mereka menjadi sepasang kekasih. Akira dan Sougo dikaruniai tiga anak laki-laki yang lucu dan menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi suatu malam, Kazuhisa yang tampak sedih mengunjungi keluarga Kijima.