Напівдракон, міфічна істота, що прагне піднятися до рівня дракона, трагічно зазнає невдачі, затаївши образу у своїй зміїній формі. Здається, це жарт долі, коли Бек Са — білий змій-напівдракон — бачить, як його дух натомість вселяється в тіло Йе Хви, вітчима Му Йона. Це прокляття ставить і Бек Су, і Му Йона у складну ситуацію: Бек Са бореться з незнайомим тілом чоловіка-повії, а Му Йон намагається впоратися з емоційними гойдалками через глибоке кохання до чоловіка, в якому тепер перебуває дух Бек Си. Поки Му Йон бореться з суперечливими емоціями та бажанням помститися Бек Са, з'являється ще один ускладнюючий фактор — у Бек Си починають виринати спогади Йе Хви, додаючи ще більше плутанини до їхньої й так вже досить перекрученої оповіді.