Egy tenger gyümölcseit kínáló étterem tulajdonosa első látásra beleszeret...egy sellőbe! Hae-beom, akit kemény megjelenése miatt gyakran gengszternek tévesztenek, váratlanul segítséget kap egy Sang-ah nevű titokzatos vásárlótól. Megdöbbenésére Sang-ahról kiderül, hogy egy sellő, akinek emberi testnedvre van szüksége ahhoz, hogy lábai visszaváltozzanak. Megragadva az alkalmat, Hae-beom napi csókot kínál neki, saját titkos reményeit és vágyait rejtve magában. Sang-ah számára ez csak egy eszköz a cél eléréséhez, de Hae-beom nem tehet róla, hogy reménykedik: Vajon Sang-ah viszonozza valaha az érzéseit?