Populasi vampir pernah berkembang pesat di negara ini, tetapi mereka berakhir dengan penganiayaan karena pemberontakan manusia. Mikhael adalah vampir terakhir yang masih hidup, yang eksentrik dan mencintai manusia. Dia telah hidup selamanya dalam kesendirian, sampai dia menemukan seorang prajurit cilik yang sekarat, Johann, dan memutuskan untuk membesarkannya sebagai putranya sendiri. Selama 16 tahun, Mikhael dan Johann berkeliling dunia bersama dan sekarang Johann sudah dewasa ~ Mikhael ingin menikahkannya, tetapi Johann memiliki pikirannya sendiri...