Di Hoseon, sebuah negara kuat yang dilindungi oleh harimau hitam, dewa harimau, rakyat percaya bahwa bangsawan mereka memiliki darah dewa, yang ditakdirkan untuk membawa kemakmuran. Putra Mahkota Lee Hyo lahir dengan kekuatan Harimau Hitam, tetapi auranya yang dingin dan menyeramkan memaksa istana untuk merahasiakan keberadaannya. Sementara itu, Seo Doram, seorang bangsawan yang jatuh menjadi pelayan setelah aib keluarganya, menerima dekrit kerajaan yang mengejutkan: ia akan menjadi Putri Mahkota. Sementara Doram tidak tahu apa yang sedang terjadi atau mengapa ia dipilih menjadi putri mahkota sebagai seorang pria, Lee Hoo entah bagaimana tampaknya memiliki kenangan indah dengan Doram dari masa kecilnya. Apa yang dimiliki harimau hitam di masa depan untuk mereka berdua?