Em um mundo onde raros “Homo animalis”, humanos com poderes e aparências inumanas, vivem entre pessoas comuns, o estudante Tarou Furuya sempre é convocado pelo Professor Akatsuki para ajudá-lo em suas pesquisas sobre Homo animalis. Como? Transformando-se em um lobisomem na frente dele, é claro! Mas quanto mais Tarou passa o tempo perto de sua paixão alheia, mais ele acha difícil conter o que realmente sente! Existe uma maneira de ele conseguir que o Professor finalmente coloque a mão sobre ele?