"Miss Judith, bagaimana jika menghabiskan musim panas ini di perkebunan Curtis di Waltz?" Balasan pertama dari sponsor anonimnya dalam lima tahun adalah undangan untuk tinggal di perkebunan keluarganya. Judith, seorang yatim piatu akibat perang dari negara yang kalah, melarikan diri ke Federasi Baha, menyembunyikan identitasnya sebagai makhluk dengan kekuatan supernatural. Dalam hidupnya yang penuh luka, ia menemukan ketenangan dengan menulis kepada sponsor anonimusnya. Meskipun ia tidak tahu nama atau wajahnya, kedermawanan dan kebaikan yang luar biasa dari sponsor ini secara bertahap mengisi hati Judith. Bahkan tanpa balasan, menulis surat ucapan terima kasih setiap bulan telah menjadi rutinitas yang sangat berharga baginya. Maka, dengan hati yang penuh kebahagiaan, Judith berangkat ke Waltz... Di metropolis yang mempesona namun berbahaya di Waltz, ia bertemu dengan tiga pria: seorang playboy yang ceria dengan wajah yang sangat tampan, menyimpan sesuatu di balik pesonanya; seorang pebisnis sukses yang memperlakukannya dengan perhatian yang teliti; dan seorang bos geng yang menggeram seperti binatang setiap kali mereka bertemu. Di antara ketiga pria ini, siapa sebenarnya sponsor Judith?