Kota-kota di utara runtuh dan kalah. Orang-orang yang kalah harus mengirim tahanan perang ke Hongsawadi, bahkan putra sulung Raja Siam tidak terkecuali. Namun, setelah bertemu dengan putra mahkota Hongsawadi, jalinan takdir mulai terjalin. Dari dua pangeran muda yang menjadi musuh, mereka menjadi teman baik di tengah bayang-bayang perang. Persahabatan yang tumbuh di antara dua negara yang tidak bisa bersatu akan berakhir pada suatu hari ketika keduanya harus menghadapi satu sama lain dengan pedang terhunus. Apakah persahabatan masa lalu akan tetap ada, atau apakah akan berakhir?