Sejak kecil, Fang Li sudah setengah ditandai oleh orc. Kondisi tubuhnya yang mengalami masa heat dan produksi feromon membuatnya sangat terganggu. Ketika dewasa, seorang manusia serigala bernama Kano tiba-tiba datang dan mengaku ingin bertanggung jawab padanya. Namun, Fang Li langsung mengenali Kano sebagai sosok jahat yang sering muncul dalam mimpinya dan menjadi penyebab kematiannya. Hal ini tentu saja membuat Fang Li sangat menolak dan merasa takut.
Di satu sisi, Kano hadir sebagai manusia serigala yang kuat dan kejam dalam mimpinya. Di sisi lain, ia menunjukkan diri sebagai sosok yang antusias dan setia seperti seekor anjing besar. Nah jadi, manakah di antara kedua sisi tersebut yang merupakan dirinya yang sebenarnya?